Nash Inversiones — Investment Policy Statement

1

Datos Generales y Contexto Patrimonial

Nombre y Apellido *

Email *

Fecha de Nacimiento *

Estado Civil

Tiene hijos?

Cantidad de hijos

Ocupacion *

Tamano de la empresa

Industria

Lugar de Residencia

Vivienda propia?

Otras propiedades?

Descripcion de propiedades

Patrimonio Neto Total Estimado (USD) *

Incluir todo: propiedades, efectivo, inversiones, etc.

Inversiones financieras en el exterior?

% de ingresos en blanco

Gastos grandes proyectados

Ej: cambiar el auto, comprar propiedad, viaje grande

2

Capacidad Objetiva de Riesgo

% del patrimonio total destinado a la cartera Nash *

Monto a inyectar (USD)

Frecuencia

Horizonte temporal *

3

Disposicion Subjetiva al Riesgo

Si tu cartera cae 20% en un trimestre, que haces? *

Vendo todo

Espero a que se recupere

Aprovecho y meto mas plata

Cual es tu experiencia previa con inversiones financieras? *

Ninguna

Basica

Intermedia

Avanzada

Cual es tu prioridad principal? *

Preservar capital

Generar renta

Crecimiento

4

Restricciones y Notas

Restricciones especificas

Ej: no invertir en tabacaleras, limite a exposicion en Argentina, etc.

Notas adicionales

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